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易建华
神马实业股份有限公司
随着用途的扩大，从2008年底至今，己二酸价格两年间上涨了183％，产能增长了114％，增幅居有机化工原料之首。目前，己二酸市场虽仍看好，但随着新增产能的逐渐释放，产能过剩的局面将不可避免。
1、价格暴涨 产能激增
近年来，我国己二酸市场价格高涨，从2008年底的7500元/t一路上涨，到2010年4月份突破20000元/t，目前已达到21200元/t，两年间上升了183%，涨幅居有机化工原料之首。
2006~2010年，随着下游市场需求的扩大，我国己二酸需求增加了129%，而受海关总署2009年第35号公告（关于对原产于韩国、欧盟和美国的进口己二酸实施临时反倾销措施的实施）的影响进口数量急剧下降。“一增一降”使市场供应出现很大缺口，再加上2008、2009年我国己二酸产能不足，市场出现了供不应求的局面，促使己二酸市场价格一路飙升。市场价格的不断上涨，激发了国内己二酸的建设高潮。同时，成熟的己二酸生产技术和充足的硝酸、环己酮原料资源，也促进了己二酸产能的迅猛增长。2008年我国己二酸产能为35万t/a左右，2010年达到75万t/a，增长幅度达114%（详见表1）。
表1 2010年我国己二酸主要生产企业产能统计 万t/a
生产企业 产能 产量/万t 备注
辽阳石油化纤总公司 14.0 14.0 外销
山东博汇集团海力化工公司 22.5 22.0 外销
山东洪业化工集团 15.0 10.0 外销
河南神马尼龙化工公司 16.0 8.5 自用
新疆天利高新股份公司 7.5 7.5 外销
合计 75.0 65.0
目前，还有一大批在建装置，如山东博汇集团海力化工公司和山东洪业化工集团各两套7.5万t/a装置、河南神马尼龙化工有限公司5万t/a装置、新疆天利高新股份公司7.5万t/a装置（详见表2）。预计2011年我国己二酸产能将超过100万t/a，达到102.5万t/a，同比增加37％。在建项目全部投产后，我国己二酸产能可达到170万t/a。
表2 我国在建己二酸装置统计 万t/a
建设厂家 建设规模 预计2011年新增产能 备注
山东博汇集团海力化工公司 15.0 7.5 外销
山东华鲁恒升化工有限公司 15.0 7.5 外销
华峰化工集团 15.0 - 外销
山西丰喜化工集团 7.5 7.5 外销
河南神马尼龙化工公司 5.0 5.0 自用
新疆天利高新股份公司 7.5 - 外销
山东洪业化工集团 15.0 - 外销
开滦煤化工公司 15.0 - 外销
合计 95.0 27.5
2010年，我国己二酸实际产量约65万t，进口 6.8万t，出口3.1万t，表观消费量68.7万t。我国己二酸2006-2010年生产和消费量统计见表3。
表3 我国己二酸2006~2010年生产和消费量统计 万t
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 表观消费增长率/%
2006 12.0 18.2 0.2 30.0 -
2007 15.0 27.8 0.2 42.6 42
2008 28.0 16.2 0.2 44.0 3
2009 45.0 8.3 0.9 52.4 19
2010 65.0 6.8 3 .1 68.7 31
2 应用市场扩大 消化能力不足
国际市场上，己二酸主要消费在尼龙66盐、聚氨酯多元醇、聚氨酯等产品制造领域。我国则稍有不同，根据市场调查，2010年己二酸的最大用途是用于聚氨酯生产，大约消耗45万t左右，占己二酸总量的65％； 其次是用于尼龙66盐，大约消耗13万t，占19%；其他领域因欠新产品开发，用量很少，大约消耗11万t，仅占16％。
受世界经济普遍增长的影响，全球聚氨酯一直保持较高的增长速度，预计未来5年在5％以上。我国聚氨酯增速更快，2005年以来年均增速在15％左右，2008年受金融危机影响增速有所下降，2010年平均增速接近20%。目前，聚氨酯应用己二酸比较活跃的两个产品是PU浆料和鞋底原液，2010年PU浆料耗己二酸约占国内总量的40％，鞋底原液耗己二酸占25％。聚氨酯将来会广泛应用于机电、船舶、航空、车辆、建筑节能材料、高性能弹性体等领域。因此，聚氨酯需求的增长将会拉动己二酸的快速增长。预计在今后几年中，聚氨酯消耗己二酸的平均增速将保持在15％左右，2011年预计聚氨酯行业消耗己二酸将在53万t以上，2012年将超过60万t。
3 上游原材料供应充足
1.环己酮
目前我国生产环己酮的企业有12家。其中，山东博汇集团海力化工公司产能已达28万t/a，是国内最大的环己酮生产企业；巴陵石化公司、浙江巨化集团、石家庄焦化股份有限公司、山东方明化工公司的产能都已达到或接近10万t/a。截至2010年底，我国环己酮（醇）产能达到115万t/a，产量86万t（见表4）。
表4 2010年我国环己酮（醇）主要生产厂家产能统计 万t/a
生产厂家 产能 产量/万t 备注
山东博汇集团海力化工公司 28 17 自用
河南神马尼龙化工公司（醇） 14 6 自用
山东方明化工有限公司 10 8 商品量
巴陵石化公司 10 8 商品量（含内供鹰山石化）
石家庄焦化股份有限公司 10 8 商品量
巨化集团公司 9 8 自用6万t，外销2万t
南京化学工业有限公司 8 7 自用
巴陵鹰山石化公司 7 7 自用
山东洪业化工有限责任公司 6 6 自用
福建东鑫公司 6 5 商品量
南京帝斯曼东方化工公司 5 4 自用
四川内江天科公司 2 2 商品量
合计 115 86
根据市场调查，表4中环己酮外销量大约为29万t，但己二酸生产企业的外购量不足19万t，其余产品销往己内酰胺生产企业。目前，在建的环己酮生产装置有山东博汇集团海力化工公司10万t/a和山西丰喜集团8万t/a项目。因此，今后1-2年内环己酮（醇）产量完全可以满足己二酸生产的需求。
2.硝酸
我国硝酸生产主要分布在安徽、山东、江苏、河南等地，这些地区硝酸产量占全国总产量的65％以上。2010年硝酸总产能已接近300万t/a，同比增加11％； 产量为236万t，同比增加13.5％；生产装置平均负荷不足75%。产能过剩导致硝酸市场竞争激烈，一年来浓硝酸平均价格始终在2000元/t上下波动。
近几年，硝酸在己二酸生产中的消费比例不断上升，2008、2010年分别为15%、23％、29％，预计2011、2012年将保持在30％左右，消耗硝酸量分别为70万t、79万t。虽然己二酸对硝酸的消耗量不断增加，但硝酸的产能、产量完全可以满足己二酸生产的需求。
每生产1t尼龙66盐可消耗0.56t己二酸。2010年我国尼龙66盐产量为23万t，消耗己二酸13万t左右。预计2011、2012年尼龙66盐产量分别为26万t和30万t左右，将分别消耗己二酸14.6万t和16.8万t。另外，尼龙66盐下游切片市场有较大需求潜力，如果国内能解决己二腈（生产尼龙66盐的另一原料）的生产技术问题，将促进尼龙66盐的发展，也有利于己二酸产能的消化。
目前己二酸在其他领域的应用也越来越广，己二酸酯类增塑剂是塑料加工的重要助剂，如己二酸二辛酯，这类增塑剂具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特点，有永久性增塑剂之称，应用前景较好；不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸。此外，己二酸还可生产电子工业中的己二酸铵、己二酸单酯等产品。
根据上述分析，2011年我国将共消耗己二酸接近80万t，2012年己二酸消耗预计将达到90万t左右，而己二酸产能将达到130万t/a以上。另外，2014年我国对进口己二酸临时反倾销措施将结束，国外进口己二酸也将对国内市场产生一定冲击。因此，今后几年我国己二酸市场将呈现产能过剩局面，市场压力增大，竞争将日趋激烈。
3后市价格居高位区间
长远来看，己二酸价格下降的空间不大。原因在于以下两点：①石油资源日益稀少，价格将高位运行，生产己二酸的主要原材料价格也将逐渐上涨，封堵了己二酸价格下跌的空间；②生产成本上升，生产用水、电、煤价格处在上升通道，制造成本和人工成本增加明显。受成本的刚性推动，己二酸价格不可能大幅下降。综上所述，如果石油价格在80～100美元/桶运行，己二酸的市场价格在14000～18000元/t是合理的。今后几年，己二酸的市场价格再度出现大幅下跌的可能性比较小，预计在13000～19000元/t波动的可能性较大。
4未来市场竞争将加剧
1.产能过剩的压力
近几年己二酸产能和产量大幅增加，市场将出现过剩，导致竞争加剧，价格走软。
2.节能减排的挑战
己二酸生产过程中要排放大量含酸废水和含有温室效应的气体，是节能减排的重点监控对象。
3.进口产品的冲击
到2014年我国对进口己二酸实施临时反倾销措施取消，进口己二酸必将冲击国内市场。
综上所述，未来市场竞争将加剧，企业应暂时回避新建己二酸生产装置，待市场好转时再做定夺；科研部门要加大相关新产品的研制力度，尽早解决己二腈生产技术等问题，促进己二酸产能的消化；生产企业要积极进行技术改造，做好节能降耗，降低生产成本，提高市场竞争力；企业之间可强强联合，取长补短发挥优势，不仅要稳住国内市场，同时也要拓展国际市场，为企业的长远发展奠定基础。
链接1 己二酸全球生产格局发生变化
己二酸生产装置主要集中于北美、西欧、中东欧和亚洲地区，其中亚洲地区近年来生产发展较快，新增产能主要来自中国大陆地区，而北美、西欧地区由于下游产品发展迟缓和环保等原因纷纷关闭生产装置，新、扩建计划寥寥。英威达曾经是全球最大的己二酸生产商，2009年陆续关闭了其在世界各地的多套生产装置，产能由2008年的117.4万t/a减少为现在的38万t/a，关闭的生产装置分别为英国威尔顿27万t/a、加拿大梅兰特19万t/a、美国德克萨斯州22万t/a以及新加坡11.4万t/a，这一系列重大变化影响了全球己二酸的供应格局。另外，2009年6月，SK投资公司顺利收购SOLUTIA一体化锦纶业务，其中包括35万t/a的已二酸生产装置。
2008年世界己二酸产能突破历史新高达到324万t/a。2009年受经济危机影响，部分公司关闭生产装置，产能锐减，己二酸产能降为260万t/a左右。2010年，世界己二酸总生产能力约268万t/a。未来几年，中国将新建多处己二酸生产装置，预计2015年世界产能将增加到310万t/a。2010年国外主要己二酸生产企业见表1。
表1 2010年国外己二酸主要生产企业情况 万t/a
企业 产能
罗地亚 54.5
SK 42.0
英威达 38.0
巴斯夫 26.0
兰蒂奇 15.0
旭化成 12.0
朗盛 6.8
合计 194.3
目前，世界上已二酸消费领域包括尼龙66纤维和工程塑料、聚酯多元醇、增塑剂及己二酸酯等。2010年，世界己二酸消费量约为225万t，主要用于尼龙66盐、聚氨酯树脂、增塑剂领域。其中第一大消费领域是尼龙66盐，约135万t，占总消费量的60％：其次是聚氨酯树脂，约56万t，占总消费量的 25％;增塑剂领域消费约16万t，占总消费量的7％；其他领域占 8％。
链接2 我国己二酸由进口型向出口型过渡
近几年我国己二酸需求旺盛，国内生产不能满足市场需求，因而每年都从国外大量进口。根据海关统计，2002年我国己二酸的进口量为9.46万t，2003年增加到13.34万t， 2007年达到27.80万t，创历史最高记录。2008年受世界金融危机影响，国内需求有所下降，同时有多套新建装置建成投产，产量扩大，使得当年进口量大幅度下降，只有16.23万t，同比下降41.62％。2009年国内产能进一步扩大，进口量进一步下降到8.34万t。2009年底商务部宣布对原产于美国、韩国和欧盟的进口己二酸征收反倾销税及进口环节增值税，2010年由于反倾销的实施，国内供需格局发生重大改变，己二酸进口量继续下降为6.84万t，出口量增长迅速，超过3万t。预计2011年随着国内新装置的投产，我国己二酸进口量还将继续下降，我国逐渐从己二酸进口型国家向出口型国家过渡。
原载中国化工信息2011年第19期《产业经济》
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